中国化纤行业“�三五��展�路确定

到2014年，中国化纤产�已��到了全�的69.5%，中国用3年多的时间就��完�了5年的任务，但是这对于中国化纤�说未必是好事。如果行业能够按照规划的速度完�，行业的效率会好很多，也�会出现现在阶段性结构性的产能过剩。因此，在“�三五�的规划制定中，将第一次出现产能的增长幅度�于实际产�增长幅度的情况。“�三五�期间，中国化纤年�增长率�将在3.5%左�。

“�二五�规划超�完�

到2014年中国的化纤产�是4390万�，比2010年增长了42%，年�增长是9.2%，但是年增长率从2010年开始，呈现�年下�的趋势，2014年的增长率�有5.5%，仅仅是2010年增长率15.6%的三分之一。预计未�几年，中国化纤年�增长率还将进一步地放缓，并且低于gdp的增长速度。中国化纤产��全�的比�2014年估计达到了69.5%，比2010年�高了大约7.6个百分点，比�的增长也呈现放缓的趋势，预计中国化纤产��全�比�的峰值将达到72%左�，并且在2020年��达到峰值。

化纤行业的销售利润率在2010年的时候达到了历�的第二个高点，7.16%，上一个高点还�追溯到20多年�，那时候中国还是�完全市场�济时代；2012年是化纤行业盈利的低谷，此��步回暖。化纤的最低谷已�过去，下�是筑底回�的阶段，今�相当长一段时间，化纤的利润率将维�在4%左�。

现在�看看“�二五�规划制定的目标和任务的完�情况。首先是产�，“�二五�规划的目标是4100万�，年�增长是5.8%，2014年实际完�了4390万�，已�超过了规划的目标。��“�二五�规划的目标还是比较��的，如果当时能够按照规划的速度完�，行业的效益会好很多，产能也�会�今天这样出现了相对的过剩。我们�用3年多的时间就完�了“�二五�规划的5年的任务，现在看有点���，中国化纤行业也应该认真�考并且从中汲��验和教训。

“�二五�期间，行业惟一�能达�到的指标是差别化率。主�是过去定义为差别化的部分产�，由于市场的原因，�业大幅度�少了生产，甚至�生产了，还有一些衡�差别化率的产�的指标，�业内部自行�了调整，�加上现在比过去更加细了，一些过去差异化的产�现在��是，如果把这些因素剔除掉，估计�然能够在2015年完�“�二五�规划的差别化率的指标。但是�时也认为，“差别化�需��新定义。

“�二五�期间，中国化纤行业的产业结构也得到了进一步的优化，比如产业用化纤的比例达到了28%，比2010年�高5个百分点；高性能纤维�展迅速，填补了国内空白，�步满足航空航天�规模军工的需�，�计产能超过了65%，比2010年�高17个百分点。产业集中度进一步�高，过去5年中国化纤产业在技术进步��牌建设�标准化�节能�排等方�也�得了长足的进步。

“�二五�期间中国�生化学纤维的产�在2014年达到了560万�，�到中国化纤总产�的将近13%，全�化纤总产�的9%。主�是与�人公�在中国�资设立的最大化学厂回收矿泉水瓶。从去年开始，中国�开始积�地�试与下游的毛巾生产商�作，回收废旧的毛巾��新生产�胶纤维。

�临的环境�化

对化纤行业而言，中国新常�对行业的影�主�表现在传统产业相对饱和，既�全�化解产能过剩，也�通过�挥市场机制作用，探索未�产业的�展方�；环境的承载能力已�达到或接近上�，必须推动形�绿色�低碳�循环�展的新方�；低�本的比较优势�生了转化，高水平引进�，大规模走出去正在�步�生；市场竞争�步转�质�型�差异化为主；统一全国市场，�高资��置的效率，是�济�展的内生性需求。

第一个是资本密集型产业对中国工业�济增长的贡献正在�步�弱。�济学家对中国制造业研究的结果表明，包括化纤在内的六个资本密集型产业，资本效率下滑的速度明显快于整个工业，一方���资本密集型产业达到一定规模以�，�业进一步扩张的空间已��分有�，因此在工业�济增长中的地��步下�；�一方�，由于这些资本密集型产业中存在严�的产能过剩问题，因此资本效率下滑很快。

第二，劳动密集型产业对工业�济增长的贡献也在�步�弱。就以纺织工业为例，纺织工业总产值�利润总��纳税总�等主��济指标�整个工业的比�从2000年以�就�年下�，其他一些��指标，包括纤维加工总�，纱�布��装等的产�，出�交货值等的增长速度都在2009年�2010年达到峰值���出现了下�。中国在欧美�日本等国家的日常份�也是在2009年�2010年达到了峰值，��出现了下�。如此看�，化纤行业自身属于资产密集型产业，下游客户�之属于劳动密集型产业，两者相加，化纤的困难�想而知。

第三，资�和环境承载能力的下�，逼迫行业去节能�排和�展循环�生化纤产业，并且承担相应的社会责任。比如说，中国政府现在严格控制�染�业的排放和新建的�染能力，所以导致�染的能力跟�上，供应�足，所以在过去的两年里，中国的有色化学纤维的销售��生产�大幅度增长，实际上给化纤行业带�了�外一次机�。

“�三五��展�路

首先是总�。从长远看，在未�10~15年甚至更长时间，全�纤维加工总��然会以年�3%的速度增长，如果以2013年的9000万�为基数，�年至少还�增长270万�，以�还会��基数的增加，�对的增长�还会进一步的�高。但是在中国由于�济转型以�国际分工调整，中国化纤产�将进入低速增长阶段。�步预测，“�三五�期间，年�增长率在3.5%左�，仅仅相当于过去10年增长速度的三分之一；并且由于化解现阶段的产能过剩，我们在规划中将第一次出现产能的增长幅度�于实际产�增长幅度的情况。�时从2012年开始，中国化纤产业的总��展进入了三期�加阶段，目�处于�平衡期�优化调整期过度阶段，明�年进入优化调整期。“�三五�规划的�3年进入适度的�展期，�会有产能的实时增加，现在是�消和推迟新建项目，�低开工率。优化调整期的主�任务是淘汰��产能和开�产�，适度�展期的主�任务是用新�料�新技术�新装备适度��产能的增长，�时这三个时期�是相��加交替进行的。

在技术进步方�，�点分�了进�产�的构�，�求了化纤下游用户的��，新产�开�的方�将主�集中在锦纶�腈纶和�胶纤维的一些差别化的产�。我们�时也对国内相关的10多家科研院所�了调查问�，从调研的情况看，院校的研究主�集中在三个方�：第一个是高性能化学纤维以过渡�料为主；第二个是绿色纤维，包�了色��回收�利用�生物化学纤维等方�；第三个是新的纤维加工技术，包括防�电纺���射铰链等等。我们也结�中国制造2025年在创新性技术方�，在�乳酸纤维等方�也希望能够有所�破，�时设想建立信�化的模型�压缩新产�开�的时间�本和投入�本。

“�三五�期间，中国化纤工业的国际�作将迈出实质性的步�，�点是与海外的中国纺织�业��套，��“一带一路�战略弥补中国化纤产业的结构性缺陷，�时把中国领先的化纤制造技术和装备推�海外。

“�三五�期间，还将有一些规模大�实力强�产业链�套完善的pta�酯�业进入炼化行业，实现炼油一体化生产，到2020年有3~5家�业综�销售收入�破1500亿元人民�。

“�三五�期间，中国化纤行业还�全�继续推进�牌建设，加强与下游的�作，争�实现中国纤维�行趋势�布的国际化。“�三五�期间，还�进一步地推进原料的多元化，�展�石油路线技术，继续推动废旧化纤制�的回收�利用。（本文根�端�平会长在第�届亚洲化纤产业会议上的讲�录音整�而�）

��：中国工业报